José Paulo Marzagão

Também possui forte atuação na implementação de operações com veículos de mercado de capitais e financeiro para captação de recursos por meio de “equity” ou “debt” para desenvolvimento ou venda de ativos imobiliários, por meio da constituição de fundos de investimentos imobiliários e operações de securitização de créditos imobiliários, principalmente a emissão de certificados de recebíveis imobiliários e outros valores mobiliários com lastro ou relacionados a créditos imobiliários. É um dos pioneiros na estruturação e consolidação jurídica de operações de “built-to-suit” e “sale lease back”. Atua ainda na compra e venda, locação de imóveis e desenvolvimento de incorporações imobiliárias, inclusive em empreendimentos imobiliários complexos de multiuso, assim como na estruturação de garantias reais sobre bens imóveis e créditos de natureza imobiliária.

Antes de ingressar no escritório, José Paulo trabalhou como sócio de imobiliário de KLA (2011-2015), como sócio de imobiliário de Lacaz Martins, Halembeck, Pereira Neto, Gurevich & Schoueri (2009-2011), como sócio de Navarro e Marzagão (2006-2009), em Tozzini & Freire (1999-2006), na qualidade de sócio desde 2001, como Consultor em Stahl Advogados (1993-1999) e como diretor operacional na Frata Industrial S.A. (1993-1999).

• Assessoria para a Global Logistic Properties Limited na captação de parte dos recursos necessários para a aquisição de galpões de logística da BR Properties S.A. por meio de uma securitização envolvendo LPP III, Itaú Unibanco e Barigui Securitizadora, no valor de R$874 milhões.
• Assessoria para a WTorre e o BTG Pactual na due diligence dos imóveis da BR Properties com relação à sua associação com a BR Properties, no valor aproximado de R$ 5 bilhões.
• Assessoria para a Tishman Speyer na estruturação de um fundo de investimento imobiliário. Emissão de cotas no valor aproximado de R$1 bilhão para a aquisição do edifício Tower Bridge Corporate, localizado em São Paulo.
• Assessoria para a Global Logistic Properties na estruturação de uma parceria com o objetivo de desenvolver um parque logístico classe A de 350.000m2 na cidade de Duque de Caxias (Estado do Rio de Janeiro), no valor de R$750 milhões.
• Assessoria para a Tishman Speyer na locação, juntamente com a VIA Engenharia, do condomínio “Green Towers Brasília” para o Banco do Brasil. Green Towers Brasília é um empreendimento imobiliário classe AAA localizado em Brasília, composto por 3 torres comerciais, das quais uma está em funcionamento e duas ainda estão em construção. A primeira torre do Green Towers Brasília é o primeiro edifício classe AAA na capital do Brasil e solicitou Certificação LEED. R$ 540 milhões.
• Assessoria para a Global Logistics Properties na obtenção de parte dos recursos necessários para a construção de galpões de logística em Guarulhos e Ribeirão Preto, por meio de emissão de títulos lastreados em imóveis junto ao Itaú BBA no valor de R$ 82 milhões.
• Assessoria para a Iguatemi Empresa de Shopping Center S.A na venda de duas áreas localizadas nas cidades de São José do Rio Preto e Votorantim para uma sociedade de propósito específico de propriedade da Hyatt Hotels, no valor de R$ 16.1 milhões.
• Assessoria para a M3 Capital Partners, como gestora do Evergreen Fundo de Investimento em Participações, na estruturação e aquisição de debêntures conversíveis no valor de R$9 milhões pela REC SS Leopoldina Empreendimentos S.A. Os recursos foram utilizados na aquisição da Guarda Tudo, empresa de armazenamento que funciona na cidade de São Paulo. Evergreen FIP também é acionista da REC SS Leopoldina, sendo que as debêntures são garantidas por penhor dos direitos creditórios decorrentes das atividades de armazenamento.
• Assessoria para a Procter & Gamble na aquisição de novos imóveis, negociação de contratos, licenciamento legal e ambiental, regularização imobiliária e em todas as medidas referentes à expansão da sua planta industrial.
• Assessoria para a Tishman Speyer na estruturação da venda da Torre Jatobá, localizada no Castello Branco Office Park, imóvel comercial na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, desenvolvido por uma empresa do grupo Tishman Speyer Properties e por Brickell Tower Empreendimento Imobiliário Ltda. para dois fundos de investimento geridos pela Credit Suisse Hedging-Griffo, sendo um deles locador da Torre Jatobá (R$ 257 milhões). Posteriormente, assessorou a Tishman Speyer Properties e a Brickell Tower na oferta pública das cotas de sua titularidade de um dos fundos de investimento imobiliário acima mencionados (R$124 milhões).
• Assessoria para a General Electric na estruturação da operação e nos respectivos contratos antes da securitização de recebíveis imobiliários pelo Synergy Group no valor de R$520 milhões.
• Assessoria para a WTorre S.A (uma das líderes no Brasil em empreendimentos e construções de armazéns industriais e instalações de logística e imóveis comerciais) no contrato de joint venture com o Goodman Group no valor de R$2,3 bilhões.
• Assessoria para a Autonomy Investimentos no refinanciamento de valores mobiliários e no financiamento das Torres A e B de Rochaverá Corporate Towers (R$ 900 milhões).
• Assessoria para Sandria na negociação de um contrato de locação built-to-suit para o Banco do Brasil/Mapfre e na estruturação financeira da aquisição de imóveis com a emissão de valores mobiliários lastreados em imóveis (R$ 853 milhões).
• Assessoria para a Hemisfério Sul Investimentos na joint venture com Saphyr para o desenvolvimento de vários shopping centers no Brasil (R$ 840 milhões).
• Assessoria para a Prosperitas na aquisição de quase a totalidade da carteira imobiliária da Bracor. R$ 1.5 bilhão.
• Assessoria para a Autonomy no financiamento de uma carteira imobiliária, incluindo a emissão de valores mobiliários lastreados em imóveis no valor de aproximadamente R$ 450 milhões.
• Assessoria para a Prosperitas na venda da torre Eco Berrini em uma operação envolvendo o valor de R$560 milhões.
• Assessoria para a Prosperitas na aquisição da fábrica da Brahma, de propriedade da Ambev, no Rio de Janeiro, para o desenvolvimento de uma torre comercial envolvendo o valor de aproximadamente R$300 milhões.
• Empreendimento das Rochaverá Corporate Towers, incluindo a estrutura financeira do seu empreendimento (empreendimento comercial com 120.000m2 de área disponível para locação) e negociação da sua locação para terceiros.
• Negociação de contratos de locação built-to-suit para clientes como Volkswagen, Unilever, Vivo, Roche, Vale, Petrobras e outros. Empreendimento e locação de centros de distribuição e logística.
• Assessoria para a Prosperitas no empreendimento e implantação de vários centros de distribuição, prédios comerciais e shopping centers.
• Assessoria para a General Mills na locação e administração de todas as lojas da Häagen-Dasz no Brasil.
• Aquisição, por um fundo de investimento, de todas as lojas da C&A de propriedade da Redevco e renegociação de todos os contratos de locação existentes.Assessoria para a Casino Guichard Perrachon na restruturação de 60 pontos imobiliários de propriedade da Companhia Brasileira de Distribuição e renegociação de todos os 60 contratos de locação para as lojas do Pão de Açúcar e Extra em tais imóveis.
• Assessoria para a Tishman Speyer na negociação da locação da Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas.
• Constituição do Fundo de Investimento Imobiliário “Torre Norte”, com a captação de R$64.067.000,00, o que representa 16,17% das frações ideais do prédio “Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas de São Paulo”.
• Emissão de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário “Torre Norte”, com a captação de R$316.309.632,00 para adquirir as frações ideais remanescentes da “Torre Norte”.
• Constituição do Fundo de Investimento Imobiliário “Comercial Progressivo II”, com a emissão de cotas e a estruturação de várias operações imobiliárias, incluindo a aquisição dos imóveis da Redevco locados para a C&A.
• Estruturação da operação que constituiu o Fundo de Investimento Imobiliário “Península”, para a compra e venda de 60 lojas da “Companhia Brasileira de Distribuição”. Emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), com a captação de mais de R$1 bilhão.
• Constituição do Fundo de Investimento Imobiliário “HG Real Estate”. Aquisição de cotas de emissão do Fundo “Shopping Via Parque” e do Fundo “Shopping Parque Dom Pedro” pelo Fundo de Investimento Imobiliário “HG Brasil Shopping”.
• Emissão de novas cotas do Fundo de Investimento Imobiliário “HG Brasil Shopping”.
• Emissão de novas cotas do Fundo de Investimento Imobiliário “HG Real Estate”.
• Constituição do “Kinea I” Real Estate Equity – FIP.
• Assessoria para o “Banco Fator”, como coordenador da emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) da Brazilian Securities, referentes a contratos de compra e venda de unidades imobiliárias.
• Assessoria para a Prosperitas na emissão de vários certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) da “Altere Securitizadora” e “Aetatis Securitizadora”, referentes a contratos de compra e venda de unidades imobiliárias, contratos de “sale and lease back” e contratos de “built-to-suit”, com a captação de mais de R$500 milhões.
• Assessoria para a WTorre na emissão de vários certificados de recebíveis imobiliários referentes a imóveis do “Grupo WTorre”, com a captação de mais de R$600 milhões.

• “José Paulo Marzagão é um dos advogados imobiliários mais fortes do Brasil, dada a profundidade de sua experiência em todo o setor, com diferentes empresas, captadores de recursos e transações, lidando com assuntos locais e internacionais.", "Recomendo-o fortemente para empresas que lidam com transações imobiliárias complexas com financiamento externo." Um outro cliente comenta "Meu advogado imobiliário de referência." – Chambers Brazil, ed. 2022.
• Reconhecido pelo The Legal 500 2023 como Leading Individuals na área de Real Estate.
• “José Paulo Marzagão e Ludmila Braga são excepcionais na prática imobiliária. Ludmila, em especial, é extremamente atenciosa, ágil e criativa nas soluções que propõe, sempre visando soluções que atendam às necessidades do negócio, sem criar obstáculos desnecessários.' E 'Excelente equipe liderada por José Paulo Marzagão, com um tempo de resposta muito rápido e sempre um olhar comercial adequado para garantir que os problemas reais sejam abordados de maneira correta e definitiva e que discussões desnecessárias sejam evitadas.” – The Legal 500, ed. 2023.
• Reconhecido pelo Leaders League Brazil 2023 como Excellet na área de Real Estate.
• Reconhecido pelo Latin Lawyer 2023 na área de Real Estate.
• O sócio "brilhante" José Paulo Marzagão tem um histórico impressionante no mercado imobiliário e de operações de financiamento, com um fonte destacando-o por seu "bom trabalho em transações de títulos e mandatos imobiliários tradicionais". Possui ampla experiência em assessoria em grandes aquisições, emissão de certificados de recebíveis e due diligence de ativos imobiliários. Um entrevistado comenta: “O José Paulo é muito experiente e tem um grande histórico de mercado o que nos deixa muito seguros. Podemos discutir qualquer coisa com ele de forma clara, objetiva e pragmática”. - Chambers Latin America, ed. 2021.
• José Paulo Marzagão recebe elogios dos players do mercado por seu excelente trabalho de assessoria em fusões e aquisições, fundos e transações de títulos imobiliários. – Who's who Legal, ed. 2020.
• "Admirado líder da prática, José Paulo Marzagão, ganha elogios por sua agilidade, expertise e conhecimento." - Latin Lawyer 250, ed. 2020.
• "Um especialista em assuntos imobiliários, que se destaca em casos difíceis ", adiciona: "Ele é atencioso com os clientes e muito dedicado aos negócios." Outro cliente diz: "Ele é um advogado muito qualificado, que combina conhecimento imobiliário, financeiro e corporativo. José Paulo é muito perspicaz e criativo, sempre buscando soluções" – Chambers Latin America, ed. 2020.
• “Na minha opinião ele é um dos melhores advogados do país. Ele é pro-business, entende os riscos, negocia cautelosamente e acompanha o contrato do começo ao fim. ” diz um dos clientes satisfeito. – Latin Lawyer 250, ed. 2019.
• "José Paulo Marzagão conta com quase 20 anos de experiência." – The Legal 500 - 2019
• "Líder de prática José Paulo Marzagão, que ganha elogios de um cliente por "sua agilidade, expertise e conhecimento." - Latin Lawyer 250, ed. 2018.
• Fontes do mercado afirmam que José Paulo Marzagão é "um dos melhores advogados de imobiliária do país," e "um extraordinário advogado que está sempre extremamente bem preparado." Eles o descrevem como "um excelente profissional que tem valiosa experiência na lei bancária e vasto conhecimento de assuntos Imobiliários," adicionando: "ele também ele faz a diferença em transações de investimento imobiliário." - Chambers Latin America, ed. 2018.
  "O líder de prática José Paulo Marzagão é uma figura conhecida no mercado imobiliário brasileiro." - The Legal 500, ed. 2017.
• "'um advogado preeminente, muito sábio e habilidoso em negociações' com 'ampla experiência em casos de direito imobiliário'" - Chambers Latin America, ed. 2017.
• "Ele tem fortes habilidades ao representar tanto clientes internacionais quanto locais no amplo espectro de casos imobiliários, com expertise adicional em direito imobiliário financeiro" - Chambers Latin America, ed. 2017.
• "'um dos melhores advogados imobiliários do Brasil', ele é destacado por seu 'senso crítico sobre os negócios e uma abordagem direta'" - The Legal 500, ed. 2016.
• "O estimado José Paulo Marzagão de Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown é uma escolha popular para clientes." - Chambers Latin America, ed. 2016.