Beatriz Lavigne

Os clientes recorrem a Beatriz por sua pesquisa aprofundada e expertise em development/sustainable finance, green finance e social finance. Ela fornece soluções financeiras e aconselhamento regulatório nessas áreas, visando mobilizar recursos para o desenvolvimento econômico e social, com forte ênfase na sustentabilidade ambiental e impacto social.

Beatriz também esteve envolvida em diversos financiamentos estruturados relacionados a investimentos e desenvolvimento de projetos de infraestrutura (project finance), bem como em operações de corporate finance, acquisition finance, reestruturações extrajudiciais de dívidas e operações de mercados de capitais (com foco em ofertas de dívida), tanto no Brasil quanto internacionalmente.

• Assessorou a estruturação do financiamento para a primeira privatização de uma empresa estatal de saneamento no Brasil, totalizando R$ 3 bilhões. A transação envolveu um sindicato composto por oito importantes bancos privados do país.
• Aconselhou na estruturação do maior empréstimo em dólares americanos concedido pelo BNDES para um projeto de energia renovável, totalizando USD 477,8 milhões, o qual envolveu a emissão de cartas de fiança. O PPA associado ao projeto é um dos maiores da América Latina dedicado a um único cliente e tem o potencial de fornecer energia para mais de 3 milhões de pessoas.
• Assessorou na reestruturação da dívida de uma das maiores empresas de energia do Brasil, envolvendo o pré-pagamento integral de sua dívida regida pelas leis de NY junto ao Inter-American Investment Corporation, Inter-American Development Bank, China Co-Financing Fund for Latin America e the Caribbean, and the International Finance Corporation. A complexidade dessa negociação foi ainda maior devido à necessidade de obter o consentimento dos detentores de credit notes regidos pelas leis de NY emitidos pela Swiss Insured Brazil Power Finance S.à r.l., resultando na recompra compulsória completa da primeira emissão nacional de debêntures da empresa (as quais eram garantidas por apólice de seguro emitida por uma export credit agency suíça) e no pré-pagamento integral subsequente das credit notes.
• Assessorou uma renomada instituição financeira dos Estados Unidos na obtenção da licenças de constituição de funcionamento perante o Banco Central do Brasil de sua distribuidora de títulos e valores mobiliários no Brasil, ampliando os seus serviços de banco de investimento para o Brasil, hoje já presentes em 7 lugares do mundo.