Tauil & Chequer Advogados assessorou a Pontal Energy na aquisição de empresas do Grupo Thopen por R$ 1 bilhão, bem como no acquision finance no valor de R$ 182,5 milhões

O Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown assessorou a Pontal Energy, uma das maiores geradoras e comercializadoras de energia renovável do país, na aquisição da Thopen Energia S.A. (antiga RZK Energia S.A.) e Thopen Soluções S.A. (antiga RZK Soluções e Participações S.A.), do Grupo Thopen, por R$ 1 bilhão. Com a conclusão da transação, a Pontal Energy passa a deter 67,6% do capital social de ambas as companhias.

Para o financiamento da operação, o escritório atuou também como deal counsel da Pontal Energy, como emissora, e da Oslo Capital Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários S.A, como coordenador líder, no âmbito da oferta pública de debêntures de emissão da Pontal Energy, no valor de R$ 182,5 milhões.

A aquisição da Thopen Energia S.A. e da Thopen Soluções S.A. permitirá à Pontal Energy expandir sua plataforma integrada de geração de energia renovável para incluir os projetos de geração distribuída de energia elétrica, assim como representa oportunidade de capitalização e de investimento na Thopen Energia S.A. e Thopen Soluções S.A.

A operação de aquisição foi liderada pelo sócio Bruno Werneck e teve a participação das associadas Juliana Ungefehr e Sarah Ferreira, todos da área de Societário e Fusões e Aquisições e Infraestrutura. Já o processo para o financiamento foi liderado pelo sócio Luis Otero Montes e contou com a participação das associadas Julia Zarth e Yasmin Rópa, todos da prática de Bancário e Financeiro.