Tauil & Chequer Advogados participa da conclusão da recuperação extrajudicial pelo Grupo Unigel

O Grupo Unigel, uma das maiores empresas químicas da América Latina e a maior produtora nacional de fertilizantes nitrogenados, concluiu no início do mês o processo de recuperação extrajudicial, iniciado em fevereiro de 2024, que envolveu a reestruturação do endividamento de R$ 5 bilhões.

A operação de reorganização foi implementada por meio da conversão da dívida em novos instrumentos financeiros, como bonds e debêntures. Além disso, foram captados R$ 600 milhões em novos recursos.

A prática de Reestruturação e Falência do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown, liderada pela sócia Liv Machado, com a atuação das associadas Aline Sanches e Sofia Nielsen, assessorou o The Bank of New York Mellon nas negociações, na qualidade de Trustee dos bondholders, representando crédito relevante no valor de aproximadamente R$ 3 bilhões.

A participação do escritório envolveu também o acompanhamento do processo de reconhecimento dos efeitos do plano de recuperação extrajudicial nos Estados Unidos (Chapter 15) e a consultoria nos aspectos brasileiros da conversão da dívida por meio da emissão de novas notas reestruturadas, nas quais o BNY Mellon também figurou como agente.